Сторона 1
1. Акварели (Б. Рычков - О. Павлова)
2. Что-то будет (Б. Савельев - В. Харитонов)
3. В новой квартире (А. Тартаковский)
4. Беспечальная (Б. Рычков - А. Поперечый)
5. Ох, эти танцы (В. Добрынин - В. Харитонов)
Сторона 2
6. Любовь - огромная страна (Б. Рычков - Л. Дербенев)
7. Ноктюрн (А. Тартаковский)
8. Потеряешь - я найду (Ю. Саульский - В. Харитонов)
9. Лес стоит румян (В. Лозовой - Л. Латынин)
10. Рыжее лето (Ю. Антонов - Л. Дербенев)
Москва. Мелодия, 1975