Сторона 1

1. Рондо Мефистофеля из оп. "Фауст" Гуно

2. Серенада Мефистофеля из оп. "Фауст" Гуно

3. Ария Марселя из оп. "Гугеноты" Майберера

4. Ария Ралльфа из оп. "Красавица из Перта" Бизе

5. Куплеты Эскамильо из оп. "Кармен" Бизе

6. Ария Дона Базилио из оп. "Севильский цирюльник" Россини

Сторона 2

7. Сцена из пролога оп. "Мефистофель" Бойто

8. Песня варяжского гостя из оп. "Садко" Римского-Корсакова

9. Ария князя Гремина из оп. "Евгений Онегин" Чайковского

10. Ария короля Рене из оп. "Иоланта" Чайковского

11. Ария Галицкого из оп. "Князь Игорь" Бородина

Лондонский симфонический оркестр и хор
Дирижёр Е. Даунс (1 - 5, 8 - 11)
Хор и ооркестр Римской оперы
Дирижёр С. Варизо (7)

София. Балкантон