Диск 1

1. Вступление - Д. Голубин и Я. Кудрявцева

2. Увертюра (Д. Бонч) - Ансамбль "Дружба"

3. Посвящение в Болгарские партизаны (Д. Вылчев - Н. Вылчев) - Квартет "Гармония", НРБ

4. Моя страна (К. Дерк) - С. Мо и Я. Грегор, ГДР

5. Колыбельная (Б. Мунх - Д. Шжинбат) - Г. Шиненгийн, МНР

6. Я хочу быть с тобой (Х. Мокулеску - М. Максимилиан) - М. Михай, СРР

7. Там у Дуклы (А. Бразовски - Г. Рубка) - М. Личко, ЧССР

8. Баллада о красках (О. Фельцман - Р. Рождественский) - З. Сосницка, ПНР

9. Молодая партизанка (Югославская народная песня) - М. Евремович, СФРЮ

10. Последний бой (музыка и слова М. Ножкина) - М. Евремович, СФРЮ

11. Смуглянка-молдаванка (А. Г. Новиков - Я. Шведов) - М. Евремович, СФРЮ

Диск 2

12. Желаю вам (Ю. Гуляев - Р. Рождественский) - Б. Жайворонок, СССР

13. Твоя любовь мне нужна (В. Гала - З. Боровец) - Б. Медкова, ЧССР

14. Весна Быстрицы (А. Чабей)

15. Русь (Ю. Петерсен - С. Есенин) - М. Личко, ЧССР

16. Твое отсутствие (Р. Родригес)

17. Любовь (автор неизвестен) - Э. де Грасиа и А. Эскоберо, Куба

18. Все лучшее впереди (Я. Кондратов - А. Саимский)

19. День такой бывает раз (Б. Баер, П. Богданович - Я. Урбанович ) - З. Сосницка, ПНР

20. Новый, прекрасный мир (И. Крук - М. Дуткевич) - вокальный ансамбль "Два плюс один", ПНР

21. Тёмная ночь (Н. Богословский - В. Агатов)

22. Композиция из венгерских песен - Я. Коош, ВНР

23. Финальная песня (О. Хромушин - Н. Лактионов) - исполняют все участники

Запись из концертного зала

Москва. Мелодия, 1975 год