Сторона 1
1. Не сковывай меня кольцом (М. Тамошюнас - Я. Петерс)
2. Поздней осенью (Я. Петерс)
3. Сказочный принц (М. Тамошюнас - А. Аузиньш)
4. По лунным мосткам (М. Тамошюнас - Я. Петерс)
5. Полуночная баллада (М. Тамошюнас - С. Скуениекс)
Сторона 2
6. Колыбельная нетопыря (В. Долгов - Д. Дрейка)
7. Через мое простодушное сердце (М. Тамошюнас - Я. Петерс)
8. Деревенский огурец на Рижском базаре (Я. Петерс)
9. Через пучину (Я. Петерс)
10. В этом мире (Я. Петерс)
Рига. Мелодия, 1975 год