Сторона 1
1. М. Балакирев (1837—1910). Тамара, симфоническая поэма (по М. Лермонтову)
Сторона 2
2. С. Рахманинов (1873—1943). Утес, фантазия (по М. Лермонтову), соч. 7
Симфонический оркестр Всесоюзного радио Дирижер Н. Голованов Ленинград. Мелодия