Сторона 1
1. Забыли вы (Глядя на луч пурпурного заката) (А. Оппель, переложение С. Сорокина)
2. Цыганская венгерка (И. Васильев - Ап. Григорьев) - Н. Алисова (чтение) в сопровождении гитары
3. Малярка (цыганская народная песня) - С. Сорокин в собственном сопровождении
Сторона 2
4. Чернореченская дача (Ф. Соколов, переложение С. Сорокина)
5. Мы долго шли рядом (старинный романс) - А. Борисов в сопровождении гитары
6. В час роковой (М. Шишкин - автор слов неизвестен)
7. Не вечерняя (цыганская народная песня) - В. Вильяминов в сопровождении гитары
8. Тихо все (музыка и слова Т. Толстой)
9. Я тебе ничего не скажу (слова А. Фета)
10. О позабудь былые увлечения (музыка и слова Т. Котлярской) - Т. Кузнецова в сопровождении гитары