Сторона 1
1. Бесконечное путешествие (Ласт)
2. Дом восходящего солнца (Ласт)
3. Последний гость ушел (Ласт)
4. El Condor Pasa (Ласт)
5. Evie (Уэбб, обр. Ласта)
6. Дождь, дождь (Ласт)
Сторона 2
7. Лучана (Соуто-Тапахос, обр. Ласта)
8. Andanga (Кеймми-Соуто-Тапахос, обр. Ласта)
9. Танго Регина (Ласт)
10. Баллада о всаднике (Маккуэн, обр. Ласта)
11. Жан (Маккуэн, обр. Ласта)
12. Искатели жемчуга (Ласт)
Москва. Мелодия