Сторона 1
1. Меж высоких хлебов затерялося (слова Н. Некрасова)
2. Ванька - ключник
3. Ой, на речке было, на Фонтанке
4. Мальчоночка - бедняжечка
5. Двор широк, двор
6. Тонкая рябина
7. Как со вечера пороша
Сторона 2
8. Дремлют плакучие ивы (слова А. Тимофеева)
9. Не тверди (А. Дюбюк - П. Муратов)
10. Всегда и везде за тобою
11. Цыганская венгерка (слова А. Григорьева)
12. Очаровательные глазки
13. Запрягу я тройку борзых