Сторона 1
1. Хороши вечера на Оби (А. Фаттах)
2. Баллада (Б. Фрумкин)
3. Русский наигрыш (Л. Гарин)
Сторона 2
4. Колыбельная Светлане (Т. Хренников)
5. Блюз триптих (1 часть) (Л. Гарин)
6. Блюз триптих (2 часть) (Л. Гарин)