Сторона 1
1. Воздушная кукуруза (Герхон)
2. Красный сарафан (обработка Дж. Ласта)
3. Ты прекраснее солнечного света (Р. Катшер)
4. Гордая Мэри (Дж. Фогерти)
5. Жизнь идет (Х. Берне)
6. Милая Джулия (Д. Хьюмен)
7. Две гитары (обработка Дж. Ласта)
Сторона 2
8. Джонни (Ф. Голлендер)
9. Сезон колдовства (Д. Лейч)
10. Таким, каким ты станешь завтра (М. Фюген)
11. Горячее дыхание (И. Браун)
12. Твое имя (Р. Штольц)
13. Оставьте меня (Г. Бантер)