Диск 1

«Я сердцем никогда не лгу». Литературно-музыкальная композиция по произведениям Сергея Есенина

1. Начало

2. Продолжение

Диск 2

3. Окончание

Стихотворения

4. Песня

5. Черный человек

6. Может, поздно, может, слишком рано

7. Собаке Качалова

8. Я спросил сегодня у менялы

9. На Кавказе

10. Зеленая прическа

11. Песнь о собаке

12. Пушкину

Автор и исполнитель композиции Сергей Балашов

Ленинград. Мелодия, 1974 год