Сторона 1

М. Коваль

1. Бурлаки, сл. Н. Некрасова

2. Лирический романс, сл. Д. Давыдова

Д. Шостакович

3. Дженни, сл. Р. Бернса, перевод С. Маршака

4. Макферсон перед казнью, сл. Р. Бернса, перевод С. Маршака

5. Королевский поход, английская народная песня, перевод С. Маршака

М. Мясковский

6. Березка, сл. С. Щипачева

7. О цветке, сл. С. Щипачева

8. Б. Терентьев. Если жизнь тебя обманет, сл. А. Пушкина

Сторона 2

9. П. Чайковский. Хотел бы в единое слово, сл. Л. Мея, из Г. Гейне

С. Рахманинов

10. У врат обители, сл. М. Лермонтова

11. Все отнял у меня, сл. Ф. Тютчев

С. Танеев

12. Леса дремучие, сл. Ш. Бодлера, перевод Эллиса

13. Островок, сл. П. Шелли, перевод К. Бальмонта

14. Зимний путь, сл. Я. Полонского