Сторона 1
1. Журавли (Я. Френкель - Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева)
2. Желаю Вам (Ю. Гуляев - Р. Рождественский)
3. Три поради (И. Шамо - Ю. Рыбчинский)
4. Дорогая, сядем рядом (Ю. Гуляев - С. Есенин)
5. Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев)
6. Поцелуй же меня, моя милая (А. Дюбюк - С. Писарев)
Сторона 2
7. Зимняя любовь (А. Бабаджанян - Р. Рождественский)
8. Гуде вiтер вельми в полі (М. Глинка - В. Забила)
9. Я знал её милым ребенком (А. Титов - Д. Минаев)
10. Свидание (П, Булахов - Н. Греков)
11. Серенада Дон Кихота (Д. Кабалевский)
12. Мелодия (А. Пахмутова - Н. Добронравов)
13. Пока я помню (А. Бабаджанян - Р. Рождественский)