Сторона 1
1. Ария Никиты (Н. Стрельников - "Холопка")
2. Песня Юрия (Ю. Милютин - "Девичий переполох")
3. Дуэт Марфы и Юрия (Ю. Милютин - "Девичий переполох")
4. Песня о вольном ветре (И. Дунаевский - "Вольный ветер")
5. Романс Юсупова (Т. Хренников - "Белая ночь")
6. Ария Володи (А. Эшпай - "Нет меня счастливее")
7. Песенка о Дон Кихоте (А. Петров - "В ритме сердца")
Сторона 2
8. Куплеты Баринкая (И. Штраус - "Цыганский барон")
9. Выходная ария графа Данило (Ф. Легар - "Веселая вдова")
10. Вставная ария Данило "Качели" из оперетты Ф. Легара "Веселая вдова"
11. Песня Тассило (И. Кальман - "Марица")
12. Дуэт Сильвы и Эдвина (И. Кальман - "Сильва")
13. Выходная ария Мистера Икс (И. Кальман - "Принцесса цирка")
14. Песнь Адама (К. Целлер - "Продавец птиц")