1. Ночь на Лысой горе : фантазия для симфонического оркестра : соч. 1867 г. / редакция и инструментовка Н. Римского-Корсакова ;

2. Картинки с выставки : соч. 1874 г. / инструментовка М. Равеля : (Прогулка ; 1. Гном. Прогулка ; 2. Старый замок ;

3. 3. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры) ; 4. Быдло. Прогулка ; 5. Балет невылупившихся птенцов ; 6. Два еврея, богатый и бедный ; 7. Лимож. Рынок (Большая новость) ; 8. Катакомбы (Римская гробница). С мертвыми на мертвом языке ; 9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга) ; 10. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве) ;

4. Вступление и Польский : из оперы "Борис Годунов" (3 д. 1 к.) / редакция Н. Римского-Корсакова ;

Три фрагмента из оперы "Хованщина" :

5. Вступление "Рассвет на Москва-реке" ;

6. Пляска персидок (4 д. 1 к.) ;

7. Поезд Голицына (4 д. 2 к.) / редакция Н. Римского-Корсакова ;

Два фрагмента из оперы "Сорочинская ярмарка" :

8. Вступление "Жаркий день в Малороссии" ;

9. Гопак веселых паробков / инструментовка А. Лядова ;

Три симфонические миниатюры:

10. Скерцо Си бемоль мажор ;

11. Интермеццо си минор / редакция Н. Римского-Корсакова ;

12. Торжественный марш ("Взятие Карса") : Ля бемоль мажор.