Сторона 1.
Глинка М.
1. Я помню чудное мгновенье / слова А. Пушкина ;
2. Жаворонок / слова Н. Кукольника ;
3. К цитре : итальянская канцонетта ;
4. Я здесь, Инезилья / слова А. Пушкина.
Рубинштейн А. Азра / слова Г. Гейне, перевод П. Чайковского.
Римский-Корсаков Н. Нимфа / слова А. Майкова ;
Римский-Корсаков Н. Редеет облаков летучая гряда / слова А. Пушкина.
Сторона 2.
Кюи Ц. Желание ;
Кюи Ц. Сожженное письмо / слова А. Пушкина.
Гречанинов А. С тобою мне побыть хотелось / слова А. Плещеева, из Г. Гейне ;
Гречанинов А. Степью иду я унылою / слова А. Плещеева.
Чайковский П. Зачем / слова Л. Мея ;
Чайковский П. Пимпинелла : флорентинская песня.
Рахманинов С. Не пой, красавица / слова А. Пушкина.