Сторона 1
1. Вальс Дружбы (А. Хачатурян - Г. Рублев) ;
2. Осенняя песня (И. Дунаевский - М. Матусовский) ;
3. Зимушка - зима (Т. Хренников - В. Гусев) ;
4. Колыбельная (Т. Хренников - А. Гладков) ;
5. Вальс о вальсе (Э. Колмановский - Е. Евтушенко) ;
6. Песня из к/ф "Моя любовь "(И. Дунаевский - М. Исаковский) ;
7. Заздравная (И. Дунаевский - В. Лебедев - Кумач) ;
Сторона 2
8. Осенние листья (Б. Мокроусов - М. Лисянский) ;
9. На крылечке (Б. Мокроусо - А. Фатьянов) ;
10. Мой друг (Н. Киркулеску) ;
11. Как мне узнать (неаполитанская песня) ;
12. Ответь, моё сердце (Л. Бискарди) ;
13. Без тебя (Л. Бискарди) ;
14. Карамболина, песенка Нинон из оперетты "Фиалка Монмартра" (И. Кальман).