Диск 1. Записи 30-х-40-х годов

1. 1. Сердце (И.Дунаевский - В.Лебедев-Кумач)

2. 2. Качели (обработка Л.Дидерихса - В.Лебедев-Кумач)

3. 3. Акула (обработк И.Дунаевского - С.маршак)

4. 4. Девушка (М.Блантер - В.Лебедев-Кумач)

5. 5. Бубенцы звенят, играют (Е.Жарковский - Л.Квитко)

6. 6. Скажите, девушки (Р.Фальво - М.Улицкий)

7. 7. У самовара (обработка Л.Дидерихса - В.Лебедев-Кумач)

8. 8. Тайна (В.Сидоров - А.Д'Актиль)

9. 9. Будьте здоровы (обработка Н.Минха - слова народные)

10. 10. Портрет (обработка Н.Минха - М.Орцеви)

11. 11. Дедушка и внучка (обработка А.Остовского - Н.Кончаловский)

12. 12. Пара гнедых (обработка М.Воловаца - А.Апухтин)

13. 13. Второе сердце (Н.Богословский - Е.Долматовский)

14. 14. Темная ночь (Н.Богословский - В.Агатов)

15. 15. В землянке (К.Листов - А.Сурков)

Диск 2. Записи 40-х-50-х годов

16. 1. Жди меня (М.Блантер - К.Симонов)

17. 2. Заветный камень (Б.Мокроусов - А.Жаров)

18. 3. Партизанская борода (Л.Бакалов - М.Лапиров)

19. 4. Желтые листья (О.Строк - Н.Лабковский)

20. 5. Бомбардировщики (Д.Макхью, обработка А.Островского, слова С.Болотина и Т.Сикорский)

21. 6. Здравствуй, здравствуй (М.Фрадкин - В.Винников)

22. 7. Окраина (Н.Богословский - Е.Долматовский)

23. 8. Вернулся я на Родину (М.Фрадкин - М.Матусовский)

24. 9. Дунайские волны (И.Иванович - Е.Долматовский)

25. 10. Трехрядка (Е.Жарковский - Я.Шведов)

26. 11. Золотые огоньки (В.Соловьев-Седой - А.Фатьянов, С.Фогельсон)

27. 12. Разговор (В.Соловьев-Седой - С.Фогельсон)

28. 13. Мой сын (Е.Жарковский - Е.Долматовский)

29. 14. Любовная песня (В.Мурадели - В.Харитонов)

30. 15. Два болельщика (Е.Жарковский - О.Фадеева)

31. 16. Когда проходит молодость (В.Сорокин - А.Фатьянов)

Диск 3. Записи 50-х-70-х годов

32. 1. У черного моря (М.Табачников - С.Кирсанов)

33. 2. Вдоль берегов (обработка В.Людвиковского)

34. 3. Одесский порт (М.Табачников - И.Френкель)

35. 4. Попутная (В.Людвиковский - И.Фрадкин)

36. 5. Московские окна (Т.Хренников - М.Матусовский)

37. 6. Кейзи Джонс (Джо Хилл)

38. 7. Умный ишак (М.Табачников - Я.Зискинд)

39. 8. Попурри прощальных песен (И.Дунаевский, обработка В.Старостина - В.Масс)

40. 9. Спустилась ночь над бурным черным морем (Л.Утесов - И.Фрадкин)

41. 10. Теплоход (О.Фельцман - Л.Давидович, В.Драгунский)

42. 11. Песня верной любви (И.Дунаевский - М.Матусовский)

43. 12. Песня бывалых солдат (М.Табачников - Я.Хелемский)

44. 13. Будь со мною строгой (М.Фрадкин - И.Шаферан)

45. 14. Запевала (И.Дунаевский - М.Матусовский)