Сторона 1
1. Когда вас нет(автор неизвестен) Н.Алексеев,В.Бочков(гитары)
2. Он виноват(музыка и слова М.Перроте) З.Китаев,фортепиано
3. Глаза(А.Виленский-Т.Щепкина-Куперник) З.Китаев,фортепиано
4. Измены нет(С.Толстая) З.Китаев,фортепиано
5. Что это сердце(старинный вальс) Инструментальное трио
6. Раздели ты со мною мою долюшку(Цейнер) З.Китаев,фортепиано
7. Полно,сокол,не грусти(Б.Фомин-И.Финк) З.Китаев,фортепиано
8. Под кленами(С.Кац-А.Софронов) оркестр п/у С.Горчакова
Сторона 2
9. Счастье(Б.Фомин-Л.Давидович) З.Китаев,фортепиано
10. Звездочка(автор неизвестен) Н.Алексеев,В..Сазонов (гитары)
11. Любовь(старинный вальс) З.Китаев,фортепиано
12. Снова пою(автор неизвестен) З.Китаев,фортепиано
13. Встреча(обработка З.Китаева) З.Китаев,фортепиано
14. Я не могу любить(Б.Фомин) Н.Алексеев,В.Бочков(гитары)
15. Прощальный вальс(Б.Фомин-П.Герман) З.Китаев,фортепиано
16. Минуты жизни(Б.Фомин-П.Герман) оркестр п/у С.Горчакова
Ленинград. Мелодия, 1976