Сторона 1

1. В нашей комнате, сл. В. Рождественского

2. Маленькая балерина, сл. Н. Грушко и А. Вертинского

3. Фея, сл. М. Горького

4. Откровенный разговор, сл. С. В. Смирнова и А. Вертинского

5. Ворчливая песенка, сл. А. Вертинского

6. Танго "Магнолия", сл. А. Вертинского

7. Дорогая пропажа, сл. М. Волина и А. Вертинского

Сторона 2

8. Наши встречи, сл. В. Кривича

9. Девочка с моря,сл. Н. Новикова

10. Снился мне сад, старинный романс

11. Попугай флобер, сл. А. Вертинского

12. Буйный ветер, сл. А. Блока

13. Сероглазый король, сл. А. Ахматовой

14. Песенка о трех пажах, сл. Тэффи

15. Моя звезда, сл. И. Анненского

Музыка: А. Вертинского (1?8, 10—14), Б. Борисова (9)

М. Брохес, фортепиано

Рига. Мелодия