Сторона 1

1. Концерт по заявкам (И. Козловский, Л. Утесов, К. Шульженко, Н. Сличенко, Э. Пьеха, Л. Зыкина, П. Бюль-Бюль оглы, сцена и терцет из оперетты "Белая Акация")

2. Голубые города (И. Козловский, Э. Хиль, Э. Пьеха, М. Матье, Л. Армстронг, Л. Зыкина

3. Анна Герман

4. Мирей Матье

Сторона 2

5. С. Лемешев, Э. Пьеха, К. Шульженко, Л. Зыкина, Н. Сличенко, И. Козловский, М. Кристалинская, О. Воронец, В. Трошин

6. Кукла-цыганка

7. Шербурские зонтики

Авторы пародий: И. Резник, С. Ландграф, Ю. Энтин
Пояснительный текст читает Г. Новожилова

Ленинград. Мелодия. 1973 год