1. Снег седины (В. Боков) - Людмила Зыкина
2. Подари мне платок (М. Агашина) - Людмила Зыкина
3. Тополя (А. Колесников) на русском и японском языках, перевод Джо Сасаки ВИА "Ройял Найтс"
4. Мне без валенок беда (В. Дюнин) - Александра Стрельченко
5. Моторочка-моторка (В. Боков) - Александра Стрельченко
6. Бабья доля (М. Агашина) - Ольга Воронец
7. А сердце все ж любовью полно (В. Дюнин) - Нани Брегвадзе
Песни Григория Пономаренко на стихи С. Есенина
8. Отговорила роща золотая - ансамбль "Орэра"
9. Сыпь, тальянка - Гелена Великанова
10. Не жалею, не зову, не плачу - ВИА "Голубые гитары"
11. Не бродить, не мять в кустах багряных - Любовь Дробот
12. Эх сани, сани, кони, кони - Любовь Дробот
13. Заметался пожар голубой - Николай Никитский, вок.квартет "Советская песня"
14. Шагане ты моя, Шаганэ - Николай Никитский
Рига. Мелодия