Сторона 1

1. Донская баллада

2. Казачья притча (Сон Стеньки Разина)

3. Частушки

4. Куманек

5. О чем задумался, служивый

6. Черный ворон

Сторона 2

7. Окрасился месяц багрянцем

8. Матушка

9. Комарики

10. Цветик мой

11. Долюшка

12. Вы, сестрицы, подруженьки

Жанна Бичевская, пение и гитара
В. Антоненко, скрипка (2, 5, 11), колокола (12)

Рига. Мелодия. 1975 год