Сторона 1
Русские народные песни
1. Из-за острова на стрежень
2. Ноченька
3. Гори, гори, моя звезда (музыка П. Булахова, слова В. Чуевского)
4. Выхожу один я на дорогу (музыка Е. Шашиной, слова М. Лермонтова)
Сторона 2
5. Глядя на луч пурпурного заката (музыка А. Оппеля, слова неизвестного автора)
6. Я вас любил (музыка Б. Шереметьева, слова А. Пушкина)
7. Утро туманное (музыка В. Абазы, слова И. Тургенева)
8. О, если б мог выразить в звуке (музыка Л. Малашкина, слова Г. Лишина)
9. Я встретил вас (музыка неизвестного автора, слова Ф. Тютчева)
Ленинград. Мелодия