Сторона 1

1. Концертино

2. Серенада

3. Новгородские рябины (ст. В. Семернина)

4. Тарантелла

5. Наше наследство (ст. Б. Гайковича)

6. Что молчишь, моя грустинка? (ст. В. Малкова)

7. Романс

Сторона 2

8. Старый холостяк

9. Страна первой любви (ст. Ю. Каменецкого)

10. Я и ты (ст. Ю. Каменецкого)

11. Дуэт

12. Мечтатель (ст. Р. Рождественского)

13. Двое рядышком идут (ст. В. Семернина)

14. Рада

15. Березонька (ст. С. Льясова)

П. Изотов (1)
Оркестр п/у Ю. Силантьева (1, 2)
И. Кобзон (3, 9)
Оркестр п/у Б. Карамышева (4)
М. Лукач (5)
Л. Лещенко (6)
Т. Докшицер - труба (7)
Оркестр п/у Г. Алявдина (7)
Оркестр п/у В. Людвиковского (8, 11, 14)
Г. Ненашева (10)
В. Трошин (12)
А. Иошпе (13)
И. Сластенко (15)

Москва. Мелодия