Сторона 1.

1. Заветный камень / слова А. Жарова ;

2. Прогулка / слова С. Алымова ;

3. Мы с тобою не дружили / слова М. Исаковского ;

4. Песенка влюбленного шофера / слова В. Бахнова, Я. Костюковского ;

5. Песня посвящается моя / слова Я. Хелемского ;

6. Дорожка фронтовая / слова Н. Лабковского, Б. Ласкина ;

7. Вальс.

Сторона 2.

8. Вьется вдаль тропа лесная / слова Н. Лабковского ;

9. Всегда ты хороша / слова Н. Глейзарова ;

10. Костры горят далекие / слова И. Шамова ;

11. Не знала я / слова И. Казакова ;

12. Где ты ? / слова Н. Черкез ;

13. Ночная Москва / слова В. Крылова ;

14. Сормовская лирическая / слова Е. Долматовского.

Сторона 3.

Фрагменты из оперетты "Роза ветров" :

15. Матросская пляска ;

16. Дуэт Лизы и Посошкова ;

17. Танец "Гитана" ;

18. Ариозо Панавина ;

19. Испанский танец ;

20. Танец греческих матросов.

Сторона 4.

21. Песня из к/ф "Весна на Заречной улице" / слова А. Фатьянова ;

22. Осенние листья / слова М. Лисянского ;

23. Песня пожарника : из спектакля "Человек-невидимка" / слова М. Лисянского ;

24. Песня Ольги : Из спектакля "Свадьба с приданым" / слова А. Фатьянова ;

25. Куплеты Курочкина : Из спектакля "Свадьба с приданым" / слова А. Фатьянова ;

26. Песня цыгана : Из к/ф "Неуловимые мстители" : / слова Р. Рождественского ;

27. Ты не верь сатане : Из к/ф "Неуловимые мстители" : / слова Р. Рождественского ;

28. Юмореска.

Л. Утесов (1, 2), Э. Утесова (2), К. Шульженко (3), М. Бернес (4?6), Оркестр п/у Б. Карамышева (7), В. Нечаев (8?10), Г. Великанова (11), Г. Отс (12), И. Бржевская (13), И. Шмелев (14), Л. Пашкова, В. Канделаки (16), В. Бунчиков (18), Эстрадный оркестр п/у В. Кнушевицкого (15, 17, 19, 20), Н. Рыбников (21), А. Иошпе (22), А. Райкин (23), В. Васильева (24), В. Доронин (25), В. Васильев (26), Л. Барашков (27), Оркестр (28)

Москва. Мелодия