Сторона 1.

1. Прощание с любимой / слова Г. Поженяна ;

2. Зимние страдания / слова В. Орлова ;

3. Для всех людей / слова Г. Поженяна ;

4. Песня о воздушной почте / слова О. Чухонцева ;

5. Тайны / слова А. Поперечного ;

6. Я помню день / слова А. Поперечного ;

Сторона 2.

Сюита из музыки к спектаклю Московского театра им. М. Н. Ермоловой "Вся королевская рать" :

7. 1. Вступление ;

8. 2. Наивное прошлое ;

9. 3. Злая фея ;

10. 4. Иронический марш ;

11. 5. Печальная баллада ;

12. 6. Финал.

В. Ободзинский (1)
Вокальный квартет "Улыбка" (2)
О. Анофриев (3)
В. Никулин (4)
М. Лукач (5)
В. Мулерман (6)
Оркестр (1-6),
Вокальный ансамбль (7-12),
Концертный эстрадный ансамбль Всесоюзного радио (7–12)

Москва. Мелодия