Сторона 1
1. Подмосковные вечера (В. Соловьёв-Седой) исп. Оркестр Р. Конниффа (США)
2. Пей из источника (Дж. Холидей) исп. Дж. Холидей (Англия)
3. Влюблённые из Софии (В. Казасян - Д. Ценов) исп. Л. Иванова (Болгария)
4. Времена и расстояния (Г. Возилус - В. Тильгнер) исп. ВИА «Пудис» (ГДР)
5. Джанк (П. Маккартни) исп. П. Маккартни (Англия)
6. Велосипеды из Белсайза (Рид - Итьер) исп. М. Матье (Франция)
7. Не грусти, пожалуйста (Ю. Антонов) исп. Ю. Антонов (СССР)
Сторона 2
8. Шербурские зонтики (М. Легран) исп. Ансамбль «Мелодия» (СССР)
9. Земля черна (Д. Тухманов - Б. Ческес) исп. К. Готт, хор (ЧССР)
10. Романс о звёздном небе (Т. Идзуми - Т. Иватана) исп. Е. Имадзу (Япония)
11. Никогда не знаешь (Ш. Азнавур) исп. Ш. Азнавур (Франция)
12. Один маленкий город (Огерман) исп. Оркестр Дж. Ласта (ФРГ)
13. Счастливая прогулка (обр.П. Вильямса) исп. Дж. Гарми и С. Лоуренс (США)
14. Прекрасное время (Е. Кшеминский - М. Гашинский) исп. ВИА «Но то цо» (Польша)
Москва. Мелодия, 1973