Сторона 1

1. Увертюра ;

2. Песенка Джен о неудачном спортсмене ;

3. Прощай, прощай, стипендия : (куплеты Юры) ;

4. Песня Милены о спорте ;

5. Куплеты Да-Коста ;

6. Дуэт Милены и Сергея ;

7. Баркарола и Тарантелла ;

Сторона 2

8. Халлинг : (норвежский танец) ;

9. Песня "Черного Бори" ;

10. Пробуждение : (танец африканских негров) ;

11. Неудачная любовь : (песня Джен) ;

12. Дуэт Джен и полисмена ;

13. Ария Милены ;

14. Песня о дружбе.

Джен – Л. Боборыкина
Милена – Л. Соколенко
Юра – В. Батейко
Да-Коста – И. Сорокин
Сергей – А. Мищевский
Боря – А. Бойко
Полисмен – В. Войнаровский

Хор и Оркестр всесоюзного радио
Дирижер Н. Минх

Москва. Мелодия