Сторона 1
1. Боюсь (Я. Френкель - Р. Гамзатов)
2. Одинокая (О. Фельцман - И. Кохановский)
3. Это было вчера (Я. Френкель - М. Лисянский)
4. Перед стартом (Л. Афанасьев - Л. Куксо)
5. Я пою о Москве (С. Туликов - Ю. Полухин)
6. Не назову тебя красавицей (Л. Афанасьев - Л. Завальнюк)
Сторона 2
7. Белая береза (В. Шаинский - Л. Овсянникова)
8. Прости земля (С. Туликов - М. Пляцковский)
9. Возвращение романса (О. Фельцман - И. Кохановский)
10. Морская застольная (Б. Терентьев - С. Алымов)
11. Признание в любви (С. Туликов - М. Танич)
12. Друзья мои (Я. Френкель - И. Гофф)
Оркестр Москва. Мелодия