Русские народные песни:

1. Глухой неведомой тайгою ;

2. Вечерний звон / слова И. Козлова ;

3. У ворот, ворот ("Дунай, мой Дунай") ;

4. Уж как пал туман ;

5. Канава ;

6. Ночуй, Дунюшка ;

7. По посаду городскому.

Романсы:

8. Абаза В. Утро туманное / слова И. Тургенева.

9. Гурилев А. Песня ямщика / слова К. Бахтурина.

10. Соколов В. Зашумела-разгулялась / слова И. Никитина.

11. Толстая Т. Я тебе ничего не скажу / слова А. Фета.

12. Шереметьев Б. Я вас любил / слова А. Пушкина.

13. Кабы Волга-матушка : русская народная песня / обработка Е. Кангера.

14. Копосов А. Ах вы, косы русые / слова Ю. Данцигера.

Обработки: Ю. Чернова (1), В. Волкова (2), Л. Шаца (5)

Вокальный октет Краснознаменного ансамбля (5)

Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова
Дирижер В. Гнутов (1, 2, 5, 9, 10, 13, 14)

Ансамбль русских народных инструментов под управлением А. Кулыгина (3, 4, 6—8, 11, 12)

Москва. Мелодия