Сторона 1
1. Странный поединок (А. Бояджиев) А. Рибарова
2. Господин Никто (Г. Генков) орк. «София»
3. Странный поединок (А. Бояджиев) ЭОКТР
4. Моби Дик (П. Ступел-Б. Априлов) Т. Ангелов
5. Птицы прилетают (А. Брызицов) ЭО
6. Непогода (Б. Карадимчев)Х.Платов и Я. Миладинов
7. Непогода (Б. Карадимчев) ЭО
8. Человек в тени (К. Цибулка) Мими Николова
9. На каждом километре (Ступел-Бояджиев,Н. Вылчев) К. Карагеоргиев
Сторона 2
10. Гневное путешествие (Б. Карадимчев) Т. Колев
11. Молчаливые тропинки (К. Цибулка) ЭО
12. Черные ангелы (С. Пиронков) мал. симф. орк.
13. Дельфина (П. Ступел-Б. Гуляшки) Ж. Чакырова и Н. Бинев
14. Господин Никто (Г. Генков) орк. «София»
15. Непогода (Б. Карадимчев) М. Иванова и М. Нейкова
16. Гибель Александра Великого (К. Цибулка,Л. Левчев) Мими Николова
17. Молчаливые тропинки (К. Цибулка) ЭО
18. Мужчины в командировке (П. Ступел) СОКТР
Болгария. Балкантон