Сторона 1

1. Джипси бенд

2. Начало конца (Б. Карадимчева, В. Априлова)

3. Благодарю (Алгуэро)

4. Внизу в городе

5. София,София (Юргенса)

6. Танцующая весна (А. Бояджиева, Б. Гудева)

7. Обними меня (Дистель)

8. Люблю тебя

Сторона 2

9. Восковая кукла

10. Помню только (Э. Георгиева, М. Мишева)

11. Мир

12. Приди ко мне

13. Мой город (Токарев)

14. Синие качели (П. Ступел, Р. Василев)

15. Чоколада

Эстрадный оркестр «София»
Дирижер Л. Георгиев(1, 9, 15)
Эстрадный оркестр
Дирижер В. Казасян (2)
Эстрадный оркестр
Дирижер Л. Георгиев (4, 5, 7, 11)
Эстрадный оркестр
Дирижер К. Драгнев (14)
Оркестр «Балкантон»
Дирижер Д. Ганев (3, 6, 8, 12, 13)
Трио «Фокус 65» (10)

Болгария. Балкантон