Сторона 1

1. Живые слова (П. Леонидов)

2. Скрыть любовь нельзя (Л. Дербенев)

3. Тем, кто верит (И. Шаферан)

4. Тар и квартет гитар (М. Пляцковский)

5. Песня из к/ф «Главное интервью» (Ф. Годжа)

6. Хлоп-хлоп (М. Пляцковский)

Сторона 2

7. Азербайджан (М. Алиев, рус. текст О. Гаджикасимова)

8. Диалог о любви (Ю. Энтин)

9. Мы помним бой (Н. Добронравов)

10. Твоя дорога (А. Дмоховский)

11. Волшебная ниточка (Л. Дербенев)

12. Город мой Баку (А. Горохов)

П. Бюль-Бюль Оглы (1-6)
М. Магомаев (7, 9, 12)
Вокальный квартет «Аккорд» (8)
Вокальный квартет «Гая» (10)
А. Иошпе и С. Рахимов (11)

Москва, 1973. Мелодия