Сторона 1

1. О, мама (Жеро - рус. текст Р. Караклаич)

2. Джумбарада (Д. Новкович)

3. Чоколино (С. Ковачевич)

4. Любимый (Рикарди - Альберто)

5. Куда ты спешишь (Н. Калоджера - Р. Караклаич)

6. Вот мои друзья (Д. Новкович - рус. текст Р. Караклаич)

Сторона 2

7. Когда плывет наш кораблик (далматская нар. песня, обр. С. Кинка)

8. Боррикито (Р. Перет - рус. текст Р. Караклаич)

9. Не плачь, мой дорогой (Д. Новкович)

10. Прощайте, друзья (Д. Новкович)

11. Если ты уйдёшь (Ж. Брель - рус. текст Р. Караклаич)

12. Шовкова косиця (И. Голяк - В. Кудрявцев)

На сербохорватском (2, 3, 5, 6, 7, 9, 10), русском (1, 6, 8, 11), итальянском (4), испанском (8), украинском (12) языках

Ленинград, 1973. Мелодия