Сторона 1
1. Песня о Родине из к/ф "Цирк" (И. Дунаевский - В. Лебедев-Кумач) - И. Петров, хор
2. Песня о Волге из к/ф "Волга-Волга" (И. Дунаевский - В. Лебедев-Кумач) - Л. Белобрагина
3. Пойми, песня из спектакля "Старые друзья" (Э. Колмановский - М. Пляцковский) - В. Трошин
4. Всё стало вокруг, песня из к/ф "Сердца четырех" (Ю. Милютин - Е. Долматовский) - М. Лепянская
5. Песня о дружбе из к/ф "Верные друзья" (Т. Хренников - М. Матусовский) - М. Магомаев
6. Вальс из спектакля "Маскарад" (А. Хачатурян) - оркестр
Сторона 2
7. Увертюра к к/ф "Дети капитана Гранта" (И. Дунаевский) - оркестр
8. Гляжу в озёра синие, песня из к/ф "Тени исчезают в полдень" (Л. Афанасьев - И. Шаферан) - И. Карелина
9. Спят курганы темные, песня из к/ф "Большая жизнь" (Н. Богословский - Б. Ласкин) - И. Шмелев
10. Романс Лапина из к/ф "Верные друзья" (Т. Хренников - М. Матусовский) - М. Магомаев
11. Неоткрытые острова, песня из спектакля "Мой брат играет на кларнете" (О. Фельцман - Р. Рождественский) - А. Черепанова, В. Лыньковский, артисты МТЮЗа
12. Мужество, песня из спектакля "Таня" (Я. Френкель - В. Лазарев) - И. Сластенко
13. С чего начинается Родина, песня из к/ф "Щит и меч" (В. Баснер - М. Матусовский) - М. Бернес
Москва, 1972. Мелодия