Сторона 1
1. Летите, голуби (И. Дунаевский, обр. коллектива) - Ленинградский диксиленд
2. Метаморфозы (обр. Т. Мынбаева) - Ансамбль "Трубадуры"
3. Карнавал (обр. Ю. Рейтмана) - Квартет "Камертон"
4. Колыбельная из к/ф "Цирк" (И. Дунаевский, обр. А. Канунникова) - Диксиленд п/у А. Канунникова
5. Песенка крокодила Гены (В. Шаинский, обр. А. Канунникова) - Диксиленд п/у А. Канунникова
6. Голубая мечта (С. Чебушев) - ансамбль п/р В. Игнатьева
Сторона 2
7. Полночь в Летнем саду (Д. Голощёкин) - Ансамбль п/р Д. Голощекина
8. Маленькие гвоздики (Р. Вестон, обр. Ю. Мосеичева) - Инструментальное трио п/р Ю. Мосеичева
9. Песня из к/ф "Моя любовь" (И. Дунаевский, обр. Т. Мынбаева) - Ансамбль "Трубадуры"
10. Джордж и Браун (муз. традиционная, обр. коллектива) - Ленинградский диксиленд
11. Ручеёк (В. Игнатьев) - Ансамбль п/р В. Игнатьева
12. Полюшко-поле (Л. Книппер, обр. Ю. Райтмана) - Квартет "Камертон"
Москва, 1973. Мелодия