Сторона 1
1. Дубинушка (русская народная песня)
2. Куплеты Мефистофеля (Гуно -"Фауст")
3. Серенада Мефистофеля (Гуно -"Фауст")
4. Прощание с сыном и смерть Бориса (Мусоргский -"Борис Годунов")
5. Ноченька (русская народная песня)
Сторона 2
6. Эх ты,Ванька(русская народная песня)
7. Не велят Маше (русская народная песня)
8. Узник (Рубинштейн)
9. Прощальное слово (Слонов)
10. Вчера мы встретились (Рахманинов)
11. На холмах Грузии (Римский - Корсаков)
12. Воззвание Бертрама (Мейербер - "Роберт - Дьявол")