Сторона 1.
1. Ларра Д. Гренада.
2. Чиорелли. Не думай обо мне.
3. Косма Ж. Опавшие листья.
4. Донада. Прими мою любовь.
5. Лейн Ф. Песня из кинофильма "История любви".
6. Вниз по реке : английская народная песня.
7. Рид Л. Зеленая трава у моего дома.
Сторона 2.
8. Дунаевский И. Песенка Паганеля ;
9. Дунаевский И. Песня Роберта : из кинофильма "Дети капитана Гранта" / слова В. Лебедева-Кумача.
10. Хренников Т. Песня о дружбе ;
11. Романс Лапина : из кинофильма "Верные друзья" / слова М. Матусовского ;
12. Давным-давно ;
13. Песенка Лепелетье : из музыки к пьесе "Давным-давно" / слова А. Гладкова.
14. Бабаджанян А. В нежданный час / слова Р. Рождественского.