Сторона 1.

Записи 30-х годов :

Дунаевский И. Марш из к/ф "Веселые ребята" / слова В. Лебедева-Кумача.

Пушков В. Лейся, песня / слова А. Апсолона.

Пароход / обр. Н. Минха, слова А. д'Актиль.

Негритянская любовь / обр. Л. Дидерихса, слова А. д'Актиль.

Воловац М. Му-му / слова А. д'Актиль.

Джаз-болельщик / обр. О. Кандата, слова В. Лебедева-Кумача.

Добрая ночь / обр. Н. Минха, слова А. д'Актиль.

Пока / обр. Н. Игнатьева, слова Л. Давидович.

Сторона 2.

Записи 30-х годов :

Германов С. Два друга / слова В. Гусева. Блантер М.

Утро и вечер / слова В. Лебедева-Кумача.

Пустыльник Н. Дядя Эля / слова Е. Полонской.

Кручинин В. Борода / слова И. Приблудного.

Все хорошо, прекрасная маркиза / обр. Н. Минха, русский текст А. Безыменского.

Дунаевский И. Каховка / слова М. Светлова. Гурилев А.

Раскинулось море широко / слова Г. Зубарева. Жарковский Е.

Баллада о неизвестном моряке / слова В. Винникова.

Сторона 3.

Записи 30-х - 40-х годов :

Покрасс Дм. и Дан. То не тучи, грозовые облака / слова А. Суркова.

Покрасс Дм. и Дан. Прощальная комсомольская / слова В. Лебедева-Кумача.

Носов Г. Парень кудрявый / слова А. Чуркина.

Соловьев-Седой В. Казачья кавалерийская / слова А. Чуркина.

Улыбка / обр. О. Кандата, слова М. Вольпина.

Строк О. Лунная рапсодия / слова Н. Лабковского.

Богословский Н. Песня старого извозчика / слова Я. Родионова.

Дунаевский И. Луч надежды / слова Э. Утесовой.

Сторона 4.

Записи 40-х годов :

Листов К. Если любишь, найди / слова Л. Ошанина.

Листов К. Дождь / слова С. Щипачева.

Утесов Л. Любовью все полно \ слова автора.

Богословский Н. Коса / слова Б. Ласкина.

Фрадкин М. В метель / слова автора.

Соловьев-Седой В. Три внука / слова А. Софронова.

Кальман И. Танго и фокстрот "Сильва" : пародия-шутка / обр. А. Островского, слова В. Михайлова.

Сторона 5.

Записи 40-х годов :

Воловац М. Мишка-одессит / слова В. Дыховичного.

Соловьев-Седой В. О чем ты тоскуешь, товарищ моряк / слова В. Лебедева-Кумача.

Воловац М. Партизанская тихая / слова А. Арго.

На Унтер ден Линден / обр. О. Кандата, слова Л. Давидович.

Барон фон дер Пшик / слова А. В. Фидровского.

Блантер М. Песня военных корреспондентов / слова К. Симонова.

Фрадкин М. Случайный вальс / слова Е. Долматовского.

Сторона 6.

Записи 40-х годов :

Фрадкин М. Дорога на Берлин / слова Е. Долматовского.

Бакалов Л. Шел старик из-за Дуная / слова М. Рудермана.

Богословский Н. Солдатский вальс.

Богословский Н. Днем и ночью / слова В. Дыховичного, М. Слободского.

Островский А. Сторонка / слова С. Михалкова.

Блантер М. Под звездами Балканскими / слова М. Исаковского.

Табачников М. Матросская гитара / слова Я. Зискинда.

Жарковский Е. Ласточка-касаточка / слова О. Колычева.