Сторона 1

1. Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев)

2. Только раз (Б. Фомин - П. Герман)

3. Нищая (А. Алябьев - П. Беранже, перевод Д. Ленского)

4. Тихо, все тихо (муз. и сл. М. Перроте)

5. О, позабудь былые увлечения (муз. и сл. Т. Котляровской)

6. Жалобно стонет (Михайлов - А. Пугачев)

7. Ночь светла (Я. Пригожий - М. Языков)

Сторона 2

8. Тени минувшего (муз. и сл. М. Леви)

9. Уходи (Н. Волков - сл. неизв. автора)

10. Нет, нет, не хочу (В. Кейль - С. Сурин)

11. Нет, не любил он (А. Гэрчиа - сл. неизв. автора)

12. Уйди, совсем уйди (Л. Дризо - сл. неизв. автора)

13. Две гитары (И. Васильев - А. Григорьев)

А. Белицкий (фортепиано), А. Шварцбург (скрипка), А. Орловский (виолончель, 1), С. Сорокин (гитара, 2-5), В. Денисов (гитара, 6, 7, 11-13)

Москва. Мелодия