Сторона 1
1. Чайковский П. Благославляю вас, леса / слова А. К. Толстого ;
2. Растворил я окно / слова К. Р. ;
3. Пускай зима / слова П. Коллена; перевод А. Горчаковой ;
4. Я с ней не говорил / слова Л. Мея ;
5. Новогреческая песня / слова А. Майкова ;
6. Чаровница / слова П. Коллена; перевод А. Горчаковой ;
7. Как наладили : дурак / слова Л. Мея ;
Сторона 2
8. Ни отзыва, ни слова, ни привета / слова А. Апухтина ;
9. Хотел бы в единое слово / слова Л. Мея ;
10. Любовь мертвеца / слова М. Лермонтова ;
11. Средь шумного бала / слова А. К. Толстого ;
12. Подвиг / слова А. Хомякова ;
13. Разочарование / слова П. Коллена; перевод А. Горчаковой ;
14. Ночь / слова Д. Ратгауза.