Сторона 1
Русские народные песни
1. Из-за острова на стрежень
2. Наверх вы, товарищи (Варяг)
3. Калинка
4. Во поле березонька стояла
5. Из-под дуба, из-под вяза
Сторона 2
6. Ах ты, ноченька
7. Ай, да как на горке
Украинские народные песни
8. Взяв би я бандуру
9. Ніч яка місячна
10. Закувала та сива зозуля (музыка и слова П. Нищинского)