Сторона 1
1. С чего начинается Родина? (В. Баснер - М. Матусовский)
2. Я работаю волшебником (Э. Колмановский - Л. Ошанин)
3. Песня о Белграде (Я. Френкель - Я. Халемский)
4. Тополя (Я. Френкель - К. Ваншенкин)
5. Шаланды (Н. Богословский - В. Агатов)
6. Темная ночь (Н. Богословский - В. Агатов)
7. Грустная песенка (Я. Френкель - М. Светлов)
Сторона 2
8. Перекресток (Э. Колмановский - В. Орлов)
9. Прасковья ("Враги сожгли родную хату") (М. Блантер - М. Исаковский)
10. Всё еще впереди (Э. Колмановский - К. Кулиев, перевод Н. Гребнева)
11. Я спешу (Я. Френкель - К. Ваншенкин)
12. Когда разлюбишь ты (Э. Колмановский - И. Гофф)
13. А самолеты сами не летают (Я. Френкель - И. Шаферан)
14. Здравствуйте, дети (И. Якушенко - Л. Дербенев)
Ленинград. Мелодия, 1969 год.