Сторона 1
1. Эдельвейс. Поют Мария Михайлова и Геогргий Рафаилов
2. ТОлько ты, сердце, только ты мне друг. Поют Мария Михайлова и Геогргий Рафаилов
3. Почему ты молчишь. Музыка и слова Й. Цанкова, поет Екатерина Ванкова
4. Помните ли Вы, госпожа? Слова М. Токушева, поет Петр Петров
5. Спи, моя маленькая синьорита. Музыка и слова Й.Цанкова, поют Мария Михайлова и Геогргий Рафаилов
6. Кармелита. Музыка и слова Й. Цанкова, поют Мария Михайлова и Геогргий Рафаилов
Сторона 2
7. Я буду вечно ждать тебя. Поют Мария Михайлова и Геогргий Рафаилов
8. Гавайские ночи. Музыка и слова Й. Цанкова, поют Мария Михайлова и Геогргий Рафаилов
9. Не долби тонким долотом. Поет Георгий Рафаилов
10. Падают жёлтые листья в лесу. Поют Мария Михайлова и Геогргий Рафаилов
11. Не грусти. Музыка и слова Й. Цанкова, поют Мария Михайлова и Георгий Рафаилов
12. Лунная ночь. Музыка и слова Й. Цанкова, поет Екатерина Ванкова
София. Балкантон