Сторона 1.
1. Булахов П. Недаром я боялся встречи / слова неизвестного автора.
2. Варламов А. Мне жаль тебя / слова неизвестного автора.
3. Булахов П. В минуту жизни трудную / слова М. Лермонтова ;
4. Булахов П. Тройка / слова П. Вяземского.
5. Гурилев А. Грусть девушки / слова А. Кольцова.
6. Темновишневая даль : русская народная песня.
Сторона 2.
7. Борисов В. Звезды на небе / слова Е. Дитерихс.
8. Шишкин А. Нет, не тебя так пылко я люблю / слова М. Лермонтова.
9. Абаза В. Утро туманное / слова И. Тургенева.
10. Соколов В. Отойди / слова неизвестного автора.
11. Ночь светла : старинный вальс / обработка Н. Кузнецова.