Сторона 1
1. Э. Григ. Шествие гномов
2. Я. Сибелиус. Грустный вальс
3. П. Сарасате. Наваррская охота
4. М. Теодоракис. Сиртаки
Сторона 2
5. П. Чайковский. Неаполитанский танец
6. С. Рахманинов. Итальянская полька
7. О. Глухов и В. Азов. Косы русые (Концертная пьеса на тему пени А. Копосова)
8. В. Дитель. О. Глухов и В. Азов. Коробейники (Вариации на тему русской народной песни)
9. Соловьем залетным (русская народная песня)
10. Во кузнице (русская народная песня)
11. Крыжачок (белорусский народный танец)