Сторона 1
Русские народные песни
1. Вниз по матушке по Волге
2. Вдоль по Питерской
3. Прощай, радость
4. Не велят Маше
5. А. Бородин - Ария Владимира Галицкого из оперы 'Князь Игорь'
6. М. Мусоргский - песня Варлама из оперы 'Борис Годунов'
Сторона 2
7. А. Рубинштейн - Клубится волною
8. Ж. Массне - Элегия
9. В. Моцарт - Ария Лепорелло из оперы 'Дон Жуан'
10. Ш. Гуно - Серенада Мефистофеля
11. Ш. Гуно - куплеты Мефистофеля