Сторона 1
1. Час да по часу (вариации на тему русск. нар. песни)
2. Волынка (русск. нар. песня)
3. Песня "Цвели, цвели цветики" (П. Нечипоренко)
4. Наигрыш Владимирских рожечников (П. Нечипоренко)
5. Ах ты, вечер (русск. нар. песня)
6. Уральская плясовая (муз. нар.). В. Азов (баян)
7. Волжские напевы, трепак (муз. нар.). Е. Блинов
Сторона 2
8. Полонез № 2 (муз. В. Андреева - Е. Авксентьев)
9. Маленький вальс (муз. В. Андреева - Е. Авксентьев)
10. Во поле березонька стояла (русск. нар. песня - В. Феоктистов)
11. Ай, все кумушки домой (русск. нар. песня - В. Феоктистов)
12. Мазурка (муз. В. Андреева)
13. Уж ты сад (русск. нар. песня)
14. Выйду я на реченьку (русск. нар. песня)
15. Камаринская (нар. песня). А. Шалов и Л. Самсонов - Роговицкий (балалайка)
Москва. Мелодия