Сторона 1

1. М. Глинка. Ночной смотр, сл. В. Жуковского

2. М. Мусоргский. Колыбельная (из цикла "Песни и пляски смерти")

3. М. Мусоргский. Серенада (из цикла "Песни и пляски смерти")

4. М. Мусоргский. Трепак (из цикла "Песни и пляски смерти")

5. М. Мусоргский. Блоха. сл. В. Гете пер. А. Струговщикова

Сторона 2

6. П. Чайковский. Благословляю вас, леса (сл. А. К. Толстого)

7. А. Глазунов. Что смолкнул веселия глас (сл. А. Пушкина)

8. Н. Римский-Корсаков. Пророк (сл. А. Пушкина)

9. А. Бородин. Для берегов Отчизны дальной (сл. А. Пушкина)

10. Н. Римский-Корсаков. Анчар (сл. А. Пушкина)

Оркестр Большого театра СССР. Дирижер М. Эрмлер
Москва. Мелодия